Con người và katawara đang có chiến tranh, nhưng mỗi bên đều có những người hợp lực. Tama là một hồ ly yêu thương con người, trong khi anh trai sendou của cô, Jinka, lại coi thường họ. Cùng nhau, họ sử dụng sức mạnh biến đổi linh hồn để đánh bại katawara

Tama - một Yêu Hồ đem lòng yêu con người, thề bảo vệ họ khỏi cái ác, ngay cả khi phải chiến đấu lại với đồng loại. Trong khi người anh em của cô là Jinka lại ghét loài người. Hai anh em gặp gỡ Hyodo Shinsuke - một lãng khách đang muốn học cách trở nên mạn