Malcolm và Kisha chuyển đến ngôi nhà mơ ước của họ nhưng sớm biết được có một con quỷ cũng cư trú ở đó. Khi Kisha bị chiếm hữu, Malcolm - quyết tâm giữ cho đời sống tình dục của mình đi đúng hướng - tìm đến một linh mục, một nhà ngoại cảm và một nhóm chuy

Hai thiếu niên cô đơn người Mỹ gốc Mexico ở El Paso năm 1987 khám phá một tình bạn mới lạ và con đường khám phá bản thân đầy khó khăn.