Vào ngày sinh nhật của Donald, anh ấy nhận được một chiếc hộp có ba món quà bên trong. Những món quà, một máy chiếu phim, một cuốn sách bật lên và một pinata, mỗi món quà đưa Donald vào những cuộc phiêu lưu hoang dã qua Mexico và Nam Mỹ.

Phim hoạt hình thế giới giờ đã tiến hóa đến mức không tưởng. Nhưng có lẽ từ đây cho đến mai sau không bộ phim nào có thể sánh với Fantasia (1940). Với những gì được nhìn thấy trên màn ảnh, khó có thể tin rằng bộ phim này hoàn toàn được thực hiện bằng thủ

Dumbo - chú voi con được sinh ra và lớn lên trong một gánh xiếc. Ngay từ khi ra đời, cậu đã bị các con voi khác trong đoàn cười chê vì có đôi tai to lớn bất thường, bị đặt tên là Dumbo (nghĩa là ngu ngốc). Ngoài voi mẹ Jumbo, chỉ có chú chuột nhỏ Timothy

Bà voi Dumbo của gánh xiếc mong muốn có một đứa con, nhưng bé voi con mà chú cò mang đến trông lại rất buồn cười vì đôi tai quá khổ của mình. Vì đôi tai này nên Dumbo phải làm hề cho đoàn xiếc. Chỉ có người bạn duy nhất - một chú chuột mới có thể giúp Dum