Một nghệ sĩ blues kính sợ Chúa đến với một phụ nữ trẻ hoang dã, là nạn nhân của lạm dụng tình dục thời thơ ấu, đang tìm kiếm tình yêu ở khắp mọi nơi, nhưng không bao giờ tìm thấy nó.

DJay là một gã lưu manh đường phố buôn bán ma tuý. Hắn không cảm thấy cuộc đời mình có chút nào ý nghĩa. Sau đó, hắn gặp lại người bạn cũ và niềm say mê âm nhạc, ước mơ trở thành ca sĩ nhạc rap đã sống lại trong hắn. Cả hai cùng bắt tay với một tay trống

Mắc kẹt ở một thị trấn nhỏ nơi khiêu vũ là phạm pháp, cậu thiếu niên ở thành phố lớn thách thức pháp luật khi phải lòng cô con gái nổi loạn của một mục sư địa phương.

Cậu thiếu niên thành thị Ren chuyển về sống ở một thị trấn ảm đạm, nơi nhạc rock & roll và nhảy múa bị ngăn cấm. Tính cách nổi loạn của Ren khơi nguồn cho một cuộc thay đổi ở những con người tại thị trấn.