Bối cảnh của phim được lấy vào năm 1942 tại Nam Kinh, thời điểm mà lãnh thổ Trung Quốc đang bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng và kiểm soát. Sau một loạt vụ ám sát nhằm vào quan chức chính phủ bù nhìn của Nhật Bản, một viên tướng Nhật tên là Takeda (Huỳnh Hi

Sau khi thực hiện thành công phi vụ ám sát một người đàn ông để kiếm tiền, tên võ sĩ bí hiểm đào tẩu trên sa mạc Gobi với cô bạn gái đang mang thai của hắn.

Ở thành phố Tam Bình, đội chống ma túy thu giữ được một lô ma túy đá mới, quy mô và độ tinh khiết cực hiếm, công an Tam Bình lập tức điều tra. Với sự nhạy bén và khả năng quan sát, nữ cảnh sát Triệu Hữu Nam đã nhắm tới Hoàng Tông Vĩ, một người bán hóa chấ