Vào thế kỷ thứ năm, cuộc nội chiến liên miên ở miền Tây Trung Quốc. Để thoát khỏi cái chết, Ti, một trinh sát trẻ tuổi, nhảy qua một kẽ hở trên dãy Thục Sơn, nơi anh vướng vào một trận chiến lớn chống lại Huyết Ma, một thực thể siêu nhiên đang tìm cách tà

Trong một thế giới đầy rẫy ma quỷ gây ra nhiều đau khổ cho con người, pháp sư bắt ma trẻ Huyền Trang đã liều mình để hàng phục một con quỷ nước, một con quỷ lợn và con quỷ vương của tất cả các yêu quái, Tôn Ngộ Không.

Từ ảo mộng say đắm đến cuộc tình nguy hiểm, người phụ nữ giàu có đã kết hôn nọ thấy cuộc đời mình đổ nát chẳng thể cứu vãn sau khi nhặt được một cuốn tiểu thuyết chưa xuất bản.