Cuối những năm 1950, một nhà tâm lý học tham vọng khám phá những giới hạn của tâm trí con người khi ông điều trị cho ba bệnh nhân đều tin rằng họ là Chúa.

Sau khi bị mắc một căn bệnh hiếm gặp về máu, vị giáo sư Michael Morbius đã cố gắng tạo một thứ thuốc để tự điều trị cho bản thân mình nhưng cũng vì thứ thuốc đó đã khiến trở thành một dạng ma cà rồng.