Khi bắt đầu hỗn loạn, con quỷ đầu tiên trên thế giới được sinh ra, tên là Yuandi, và được tôn thờ như tổ tiên của loài quỷ. Hàng nghìn năm sau, cựu quỷ vương Tôn Ngộ Không được Đường Tăng cứu thoát khỏi núi Ngũ Hành, người hứa sẽ bảo vệ anh ta và đi về ph

Sau khi rời Diệu Kim Cung, Khổng Hồng Tuấn đến Trường An để hàng phục yêu quái và trở nên gắn bó với thủ lĩnh Khu ma sư Lý Cảnh Lung.