Một lần nữa hóa thân thành bà nội, đặc vụ FBI Malcolm Turner đi hoạt động ngầm để ngăn chặn một mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Ben Sanderson, một nhà biên kịch nghiện rượu ở Hollywood, người đã mất tất cả vì uống rượu, đến Las Vegas để uống rượu đến chết. Ở đó, anh gặp và hình thành một tình bạn không mấy dễ chịu và hiệp ước không can thiệp với cô gái điếm Sera.