Người phụ nữ Miaoling gợi cảm và mê hoặc Wan Ling (do Zhong Liti thủ vai) là một kẻ lừa dối đỏ mặt, hiếm khi bỏ lỡ qua sông hồ. Ông chủ của một xã hội nào đó đã bị Wan Ling lừa cạn kiệt tiền của mình, và chết vì một cơn đau tim trong cơn giận dữ.

Hào hoa và lịch lãm chẳng kém gì James Bond, Mr.Chan là một điệp viên đẳng cấp hàng đầu. Anh chàng được một nữ cảnh sát ngỏ lời giúp đỡ cô trong một vụ án đầy gian nan. Trong suốt hành trình truy tìm ra câu trả lời, cả hai đã gặp phải vô số những pha đụng