Những năm 1950 ở Tây Ban Nha đầy bảo thủ, mối quan hệ bị đồn đoán giữa một chàng trai trẻ và một nam vũ công ba lê người Mexico dẫn đến những hậu quả đau lòng, chấn động.

Lấy bối cảnh thời gain sau cuộc nội chiến của Tây Ban Nha vào năm 1939. Carlos, con của một liệt sỹ trong chiến tranh bị người giám hộ của mình bỏ rơi tại một trại trẻ mồ côi. Sau khi Carlos đến trại trẻ mồ côi này, hồn ma của Santi, vốn cũng là một thành