Miles Massey (George Clooney) là một luật sư tên tuổi ở Los Angeles. Anh nổi tiếng với các vụ kiện tụng về hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản. Với tài ăn nói khéo léo lẫn trí thông minh của mình, Miles có thể đổi trắng thay đen, luôn mang lại thắng lợi

Thám tử tư Harry Angel được một người đàn ông giàu có bí ẩn, tên là Louis Cyphre, thuê đi tìm một nhạc công "mắc nợ" với ông ta có tên là Johnny Favorite. Tưởng chừng như công việc vô cùng đơn giản, Angel tìm tới những người từng biết Jo