Tiếp nối ngay sau đoạn kết của phần hai, rồng Smaug bị thức tỉnh bởi nhóm phiêu lưu của Thorin và nổi giận bay tới tàn phá thị trấn bên hồ. Tuy nhiên, Smaug mau chóng bị cung thủ Bard tiêu diệt và Thorin nhờ đó giành lại được quê hương Erebor. Những tưởng

Khi kế toán David, bác sĩ Juliet và nhà báo Alex đang tìm kiếm người bạn cùng phòng thứ tư cho căn hộ thời thượng của họ, họ quyết định chọn Hugo xa cách. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện Hugo đã chết vì dùng ma túy quá liều, bên cạnh một khoản tiền mặ