Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Josee, một cô gái 24 tuổi khuyết tật, sống cùng bà và vô cùng khép kín với cuộc sống bên ngoài. Josee đã luôn sống trong thế giới nhỏ của bản thân, cho tới một buổi tối định mệnh khi cô được cậu sinh viên Tsuneo

Naruto bị bắt sau khi bị kết tội mưu đồ ám sát Raikage, lãnh đạo tối cao của làng Mây cũng như sát hại các ninja Thượng đẳng của làng Sương Mù và làng Đá, Naruto sau đó bị giam vào ngục Hozukijou (còn được gọi là Huyết Ngục).

Naruto và Sakura đang chơi trong công viên thì gặp Madara-thành viên tổ chức Akatsuki bắt vào trong một thế giới khác song song với thế giới Naruto đang sống. Ở thế giới này tất cả mọi người đều thay đổi và Naruto không có tên như cũ mà bị gọi là Memma. T