Thành Long đóng vai chiến binh trẻ Hsu Yiu Fong. Hsu đã được giao phó cuốn sách "Nghệ thuật của rắn và hạc", sau sự biến mất bí ẩn của tám võ sư Thiếu Lâm đã viết nó. Anh ta phải chống lại vô số gia tộc đang cố gắng đánh cắp cuốn sách từ

Một nhóm buôn lậu thuốc phiện, cải trang thành các Đạo sĩ vận chuyển xác chết, được thuê để vận chuyển một xác chết thực sự đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Vào năm Cảnh Thái thứ 8 triều Minh, tên thái giám Tào Thiếu Khâm thâu tóm triều chính, hãm hại các trung thần, trong đó có thái tử thái phó binh bộ thượng thư Vu Khiêm. Vu Khiêm bị phán xử tử, con cái bị đày tới biên cương. Tào Thiếu Khâm sợ hậu họa, phái