Một người đàn ông nghi ngờ vợ lừa dối mình bắt đầu mơ thấy ác mộng về một sự hiện diện xấu xa mà anh ta tin rằng đang trú ngụ trong nhà mình.

Được một cặp đôi thuê để chăm sóc cho con trai họ, cô bảo mẫu choáng váng khi biết rằng đứa bé thật ra là con búp bê mà cặp đôi nọ đối xử như con người.

Năm 1944, mục đích của mọi phù thuỷ, đứa con của Satan là Hellboy đã bị lạc ra khỏi nhà mình và được nhận nuôi bới các nhân viên cảnh sát của Mỹ. Được nuôi dạy với mục đích lớn lên anh sẽ làm người tốt nhưng anh lại lớn lên với hình dạng khác người với da