Jiang Si và Yao Wu ban đầu lớn lên cùng nhau trong một trại trẻ mồ côi, nhưng bị chia cắt do hỏa hoạn ở trại trẻ mồ côi. Yao Wu được chú Jianghu nhận nuôi, sống hết ngày vì tiền và móc túi; trong khi Jiang Si đang đi tuần. Ở Thượng Hải vào những năm 1930,

Là một phần của thí nghiệm xã hội học, Brigitte Lin cố gắng khiến tay chơi tầng lớp thấp hơn Alan Tam phải lòng cô. Anh không chỉ phải lòng cô mà còn thấy khó có thể quay lại cuộc sống ăn chơi của mình.